Swing Estratégia De Negociação Para Os Lucros Das Ações De Dividendos De Dois Dígitos

Swing Estratégia de Negociação para os lucros das ações de dividendos de dois dígitos

Publicado por Tim Plaehn 494 days ago

Investidores de renda que descobriram o pequeno setor de Empresas de Desenvolvimento de Negócios (BDC) sabem que muitas dessas ações pagam dividendos constantes com rendimentos muito atraentes. Descobri que a combinação de um rendimento mais elevado, mais dividendos estáveis ​​e previsíveis, produz frequentemente oscilações de preços de acções a curto prazo que são também bastante previsíveis.

A estratégia de balanço de dividendos é uma das várias estratégias usadas para encontrar as oportunidades comerciais de baixo risco recomendadas em nosso boletim de 30 Dias de Dividendos. Negociar os balanços relacionados a dividendos de um BDC pode produzir retornos de 5% a 10% trimestrais (às vezes mais cedo) em comparação com os mesmos retornos ganhos em um ano cheio com uma abordagem de compra e retenção para as mesmas ações, T necessidade de arriscar o seu dinheiro quase tanto tempo segurá-los.

Aqui está minha estratégia para negociação em balanços de dividendos e pegar lucros rápidos.

Para começar, você precisa configurar um sistema de rastreamento para incluir os BDCs que têm políticas de dividendos estáveis ​​e pagam trimestralmente. Este comércio não funciona bem com os pagadores de dividendos mensais. Aqui está a lista de BDCs que têm os requisitos básicos para empregar a estratégia:

• Apollo Investment Corp. (Nasdaq: AINV)

• Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC)

• A Blackrock Kelso Capital Corp. (Nasdaq: BKCC)

• Fidus Investment Corp (Nasdaq: FDUS)

• Golub Capital BDC Inc (Nasdaq: GBDC)

• Hercules Technology Growth Capital Inc (NYSE: HTGC)

• Medley Capital Corp (NYSE: MCC)

• New Mountain Finance Corp. (NYSE: NMFC)

• PennantPark Investment Corp. (Nasdaq: PNNT)

• TICC Capital Corp. (Nasdaq: TICC)

• Triangle Capital Corporation (NYSE: TCAP)

Os fundamentos por trás da estratégia dependem de como os comerciantes tratam ações de dividendos de alto rendimento. Psicologia de grupo e algumas estratégias de negociação aumentar o interesse de compra como um pagamento de dividendos aproxima e que inverte a pressão de venda depois que o estoque vai ex-dividendo e os dividendos estão bloqueados para os proprietários de ações.

Como resultado dessas decisões de compra e venda em massa, o preço da ação cairá freqüentemente nas primeiras semanas depois que uma ação for ex-dividendo e então começar a recuperar em valor para atingir um pico na semana ou assim antes da data do próximo dividendo. Estes são os intervalos de datas que você precisa prestar mais atenção.

Por exemplo, nos quatro períodos trimestrais que terminaram com o pagamento do dividendo do primeiro trimestre de 2014, a PNNT teve variações de preços que variaram de 4% a 12%, com um ganho médio de preço de baixo a alto de 8,8%.

Entrada de Comércio: Para os BDCs que você selecionou, observe o preço da ação depois que o estoque for ex-dividendo. Você está procurando uma queda adicional no preço da ação de 1% a 2% abaixo do preço de fechamento na data ex-dividendo. Esta baixa ocorrerá normalmente nas primeiras três semanas após a data ex-dividendo. A entrada é flexível e você precisa desenvolver uma sensação para quando o preço da ação tem fundo, mas o melhor dia para comprar é muitas vezes a única quando o preço da ação faz uma queda relativamente grande durante uma única sessão de negociação.

Saída de comércio: Dependendo da variação de preço anterior do estoque, definir um nível de lucro de tomada em 7% a 9% acima do seu preço de entrada. Vender quando o preço-alvo for atingido ou, como alternativa, se o preço da ação subir para cima com seu alvo cedo, defina o destino como um stop-loss para bloquear o ganho e dar o tempo de estoque para adicionar ao ganho como Data de ex-dividendo se aproxima. Em todos os casos - a menos que você queira mudar para uma posição de compra e retenção para o BDC - venda não mais tarde que o dia antes da próxima data ex-dividendo.

Pesquisa Requerida: Para ser bem sucedido com esta estratégia, você precisa rever e fazer anotações sobre as datas e os valores dos pontos baixos das ações e altos entre o último ano de datas ex-dividendos. Estes dados irão ajudá-lo a ajustar o seu momento de entrada e onde definir o seu objectivo de lucro. Uma vez que o set-up não aparece todos os trimestres com cada BDC, você precisa assistir a um punhado - atualmente rastrear uma meia dúzia de ações da BDC, além de outros, para Dividendos de 30 Dias - para fornecer-se com uma ou duas boas entradas a cada trimestre.

Esta estratégia tem uma probabilidade muito alta de não perder dinheiro. Historicamente, os resultados do pior caso produziram quebra de equilíbrio ou perda de 1% se as regras de entrada fossem seguidas. O que traz o detalhe mais importante desta estratégia: A entrada impulsiona o lucro. Você precisa comprar quando o preço da ação cai após a data ex-dividendo. Sem queda de preço, sem entrada. Não se apaixonar pelo estoque e comprá-lo de qualquer maneira esperando que as coisas vão funcionar.

Depois de ter um comércio, defina um stop-loss 5% abaixo de sua entrada para proteger contra um mercado ou empresa individual derreter. Mova o stop-loss depois de ter um ganho no preço da ação e, em seguida, assistir a sua meta de lucro ou a próxima data ex-dividendo.

O ponto final a ser lembrado é que os preços das ações da BDC podem estagnar por uma parcela significativa dos 3 meses entre datas de dividendos. Você pode acabar esperando por dois meses após uma entrada antes que o resto do mercado tem a pista de que um pagamento de dividendos está pendente e elevar o preço da ação. Isso significa que se você não conseguir um preço de entrada logo após a data ex-dividendo, manter um olho em sua lista de negociação BDCs e uma oportunidade de entrada tardia pode apresentar-se.

Esta estratégia de balanço de dividendos é uma estratégia central, mas uma de várias empregamos em Dividendos de 30 Dias para encontrar oportunidades de negociação relacionadas a dividendos com o objetivo de 25% ou mais retornos anualizados de ações de dividendos estáveis ​​e muito baixa probabilidade de perda. Em julho, um comércio do primeiro de junho bateu o alvo do lucro em apenas 31 dias para um ganho de 13%. Essa foi uma grande sensação de ter um vencedor de dois dígitos em tão pouco tempo sem ter que arriscar em pequenas capitalizações, mercados emergentes, opções ou outros lugares geralmente a reserva para ganhos rápidos.

Se você está interessado em verificar o meu serviço de Dividendos de 30 dias e as estratégias que usamos para set-ups de comércio com ações de dividendos clique aqui.